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安防稳定增长 坚定看好行业前景

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安防稳定增长 坚定看好行业前景

发布日期:2017-02-06 作者: 点击:

近期朋友电脑在上海大超市被盗,朋友马上找到超市监控录像,也很快找到当时被盗录像,但由于仍是标清录像和没有人脸识别系统,无法准确清晰定位小偷面貌和信息,可以看出高清摄像头和人脸识别系统仍有待普及。

  对安防行业观点---结合此次事件和近期行业交流信息,我们观点清晰:安防景气度至少持续到2015年,大华、海康仍为首选标的:

  一、安防行业增长逻辑清晰,确定性高:前端继续高清化(渗透率持续提升:2012年40%、2013年60%、2014年80%、2015年95%)后端NVR化(2013年开始渗透:2012年0%、2013年20%、2014年40%、2015年60%),我们认为未来两年在前端高清化和后端NVR化带动下,安防行业维持20%以上增速是大概率事件;

  二、安防对公安来讲是刚性需求,正在成为公安第四大破案手段:1)传统公安破案手段包括三大类:线人、指纹、痕迹,但随着民众素养的提高,人人都知道作案要带手套,所以效果不佳,目前视频监控占破案占比已提高到25%-30%,未来还将持续提升;2)后续视频监控将覆盖实现无盲点监控(我国还处于跑马圈地期,与发达国家每隔50米一个摄像头相比差距较远),接到报警后监控画面要第一时间锁定坐标(需要人脸识别系统),并模拟可能逃跑路径;4)目前海康平台已经成型,大华平台也正在小地方试用;

  三、海康、大华目前占国内视频监控领域市场份额仅不到30%,未来不仅有望享受行业高增长,后续市场份额仍有提升空间,并且海康、大华等在安防平台和人脸识别系统等也有较大优势;

  四、对海康、大华市值的看法:市场最担心的是市值,我们认为在安防行业仍处高速增长期,市场更关注的将是业绩增速和PE,市值是次要考虑;

  五、大华股份(002236):我们预计大华未来两年将维持50%以上增速,预计2013年EPS为1。05元,目前PE为40倍,建议回调10%左右即可积极买入;

  六、海康威视(002415):我们预计海康未来两年将维持30%以上增速,预计2013年EPS为1。42,目前PE为28倍,建议买入,后续赚业绩的钱。

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